Réalisé par : Laurent Lévy
Scénario : Malika Ferdjoukh
Scénario et dialogues : Malika Ferdjoukh
Avec : Tonya Kinzinger (Jessica), Marie-Christine Adam (Blandine), Adeline Blondieau (Caroline), Macha Béranger (Béatrice), Ibrahim Koma (Zacharie), Jean-Claude Bouillon (Xavier), Caroline Bourg (Anna), Luis Marques (Paolo), Jacques Zabor (Monseigneur Desprès), Marie-Madeleine Rigopoulos (Julia), Rémi M'Fouilou (Rémi), Alexandre Varga (Mathis), Sylvain Buis (Cédric), Franck Libert (Tim, le dealer), Jean-Marc Fuentes (Junkie 1), Yohan Ly (Rappeur), Hosni M'hanna (Rappeur), Fabien Maréchal (Rappeur), Isabelle Desmero (Gardienne), Franck Lopez (Jeune premier), Damien Giordanengo (Jeune premier), Anthony Barbato (Jeune premier), Sébastien Gerber (Jeune premier)
Montage : Fabrice Dautcourt
Le père Lorenzi entretient des liens d'amitié avec Zacharie qui le considère désormais comme son père spirituel. Il est amené à revoir régulièrement Jessica qui lui est infiniment reconnaissante d'avoir "sauvé" son fils. Insensiblement, leurs sentiments passés renaissent. Paolo lutte de toutes ses forces mais il se sent irrésistiblement attiré par la jeune femme. Jessica l'aime plus que jamais mais lorsque Paolo lui annonce qu'il est prêt à renoncer à sa vocation pour elle, elle refuse de le suivre car elle ne veut pas sacrifier sa famille. En colère, Paolo veut abandonner la prêtrise malgré le refus de Jessica mais il comprend qu'il a foi en sa mission et que des personnes comptent sur lui. Retraité, Xavier commence à s'ennuyer. Blandine et Béatrice réussissent à le convaincre d'assurer la mise en scène d'une pièce de théâtre. Il dirige à cette occasion Julia, une jeune actrice, qui ne le laisse pas insensible. En attendant de trouver un remplaçant au jeune premier tombé malade, Xavier reprend le rôle et, sous l'œil perplexe et un peu inquiet de Blandine, semble retrouver une seconde jeunesse.