Mégane et Julien reçoivent, fébriles, les résultats de leurs tests ADN. Jeanne, Ingrid et Gabriella poursuivent leurs investigations chacune de leur côté. Jimmy tente d’échapper à tout prix à Olga qui souhaite le reprendre dans leur ancien nid d’amour. Chloé se confie à sa collègue Jessica, ignorant la relation que cette dernière entretient avec le docteur Dumont.

Caitlyn est assistante de la rédactrice en chef d'un grand magazine de mode et aspire à s'établir en tant que créatrice de mode. Son monde est chamboulé lorsque le prince Jeffrey et son amie Lady Isabelle arrivent en ville pour donner un grand bal de charité pour le Nouvel an. C'est à ce bal que Jeffrey devrait faire sa demande en mariage à Isabelle. Celle-ci demande à Caitlyn de lui confectionner une robe de bal, ce qui pourrait lancer sa carrière. Mais Abigail Miller, sa patronne, souhaite que Lady Isabelle porte une création de sa fille, Leighton, et fait tout pour que Caitlyn n'aie pas le temps de finir la robe à temps, en lui confiant notamment tous les préparatifs pour le bal. Caitlyn passe beaucoup de temps avec le prince Jeffrey et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Mais le prince doit bientôt accéder au trône et doit choisir entre le cœur et la raison, qui voudrait qu'il respecte la tradition et épouse Lady Isabelle.

Maggie s’occupe de l’émission culinaire de Julia Wise depuis sept ans quand approche la diffusion de l’émission spéciale Noël, diffusée pour la première fois en direct. Julia, l’animatrice et productrice, craint de ne pas être à la hauteur. Elle impose son fils, Danny, dans l’équipe pour réaliser des reportages sur les traditions de Noël à travers le pays. La semaine précédent l’émission, Maggie et Danny vont d’aventure en aventure avec leurs différences : Danny est attaché aux traditions tandis que Maggie souhaite innover. C’est aussi l’occasion pour Danny de rencontrer la famille de Maggie et pour cette dernière de faire connaissance avec Derek et David, les deux autres fils de Julia, qu’elle a l’idée de réunir le jour de l’émission pour faire une surprise à Julia...

Comme chaque année, la ville d’Harrison Falls célèbre Noël avec une série d’épreuves aussi amusantes que délirantes. Mac, jeune professeure de biologie, attend ce moment avec impatience. Mais cette année, Chase Weston, l’enfant prodige du lycée devenu une grande star d’Hollywood, revient dans sa petite ville natale pour les fêtes. Et Mac le connaît bien, très bien même… Serait-ce le destin qui les a réunis aujourd’hui pour donner une seconde chance à leur histoire ?

Christian découvre des photos de Fanny en compagnie d’Adrian. Stéphanie poursuit sa traque de Jérôme, l’ex de Fiona. Jimmy finit par céder à la proposition d’Olga. Pierre et Jeanne font davantage connaissance avec Tobias.

Une jeune femme est retrouvée dans un parc, à moitié nue. Elle porte des traces de coups violents et a été violée, mais elle ne se souvient de rien. Les enquêteurs découvrent qu'elle devait prendre un avion la veille pour la Corée. En analysant les bandes de vidéosurveillance de l'aéroport, ils se rendent compte qu'elle a rencontré un homme au bar avant de le suivre jusqu'à chez lui, apparemment sans y être contrainte. Les inspecteurs soupçonnent cet individu d'être un violeur en série qui drogue ses victimes afin de leur faire oublier les sévices qu'il leur inflige. Pour l'arrêter, il faut identifier ses victimes alors qu'elles-mêmes n'ont aucun souvenir d'avoir été agressées.

Benson participe à un groupe de parole constitué de jeunes femmes militaires victimes de viols. La psychiatre qui les encadre lui demande d'enquêter sur une victime enceinte qui a disparu depuis plusieurs jours. Jessie, violée par un supérieur qu'elle n'a pas osé dénoncer, a décidé de mettre au monde son enfant et de déserter. Le corps mutilé de Jessie est retrouvé dans le coffre de sa voiture : le tueur l'a poignardée avant de faire disparaître le bébé. Benson soupçonne immédiatement un sergent-chef qui avait déjà été réprimandé pour avoir eu une relation avec Jessie. L'inspecteur laisse ses propres problèmes psychologiques orienter et même freiner l'enquête, d'autant plus difficile que l'armée refuse de coopérer.