Ross accompagne Rachel au chevet de son père qui vient de faire une attaque. Monica et Chandler font visiter New-York à Erica, leur mère-porteuse, et font une découverte étonnante sur l'identité du père de leur futur enfant. Quant à Phoebe, elle aide Joey à apprendre le français pour les besoins d'un rôle.

Ross, qui ne veut pas que Rachel parte à Paris, tente désespérément de convaincre son ancien patron de l'embaucher à nouveau. De leur côté, Monica et Chandler découvrent leurs nouveaux voisins. Quant à Phoebe, elle tente de cacher à Joey que son agent, Estelle, vient de mourir.

Rachel et Ross ont passé la nuit ensemble. Malgré tout, la jeune femme reste déterminée à partir. De leur côté, Monica et Chandler accompagnent Erica à la maternité. Quant à Joey, il choisit des cadeaux étonnants pour la crémaillère de ses amis.

Chandler se remet à fumer. Monica s'inquiète que ses amis s'entendent aussi bien avec son petit ami.

Chandler et Phoebe décident de rompre avec leurs partenaires respectifs au même moment. De son côté, Joey se sert de Monica pour tenter de reconquérir une ancienne petite amie. Ross se retrouve en tête-à-tête avec Rachel dans une laverie automatique.

Suite à une coupure d'électricité, Chandler se retrouve coincé dans le sas d'une banque avec un célèbre mannequin. Pendant ce temps, Ross se décide à déclarer sa flamme à Rachel, mais celle-ci s'intéresse davantage à un chaton perdu, puis à son propriétaire : un bel Italien répondant au doux nom de Paolo.

Comme chaque année, Rachel prévoit de retrouver ses parents à Vail mais lorsqu'elle demande une avance sur salaire à son patron, ce dernier refuse. Ses amis se cotisent pour lui offrir son billet d'avion mais elle n'arrivera jamais à temps à l'aéroport.

La mère de Chandler, célèbre écrivaine de films érotiques, rend visite à son fils à New York et pour l'occasion, cette dernière décide d'inviter toute la bande d'amis à dîner. Au cours de la soirée, alors que Joey la surprend en train d'échanger un baiser avec Ross, Phoebe et Monica provoquent un accident en distrayant un bel inconnu qui traverse la route.

Le passé de Robin en tant que pop star canadienne revient sur la table lorsque Barney découvre un ancien épisode d'une série documentaire musicale dans laquelle elle est présentée comme Robin Sparkles. Marshall et Lily s'interrogent sur la dernière petite amie de Ted.

Ted panique : le capitaine demande à le voir. Il est persuadé qu'il cherche à se venger de l'histoire avec Zoey, mais aussi de la dernière soirée où ils se sont vus. Seulement, les versions de cette soirée diffèrent beaucoup, surtout lorsque Barney tient à s'incruster dans l'histoire alors qu'il n'était pas là.

Le nouveau travail de Lily l'éloigne de son domicile et l'empêche de regarder sa série anglaise préférée. Robin force Barney à revendre son appartement avec tous les gadgets qu'il contient.

Lily reçoit une proposition du Capitaine : partir un an à Rome avec lui. Comment Marshall va-t-il réagir à la perspective d'abandonner ses amis et sa carrière ? De leur côté Ted et Barney sont obsédés par une jeune fille qui cache son corps de rêve sous un gros manteau. Mais Barney n'a plus le droit à l'erreur...

Alors que Robin recherche désespérément un objet dans un parc new-yorkais qu'elle a enterré au cours de son adolescence, Barney et son futur beau-père jouent au laser game tout en se découvrant des points communs... Dans le même temps, Ted aide Marshall et Lily à trier leurs vieilles affaires avant leur départ prévu en Italie mais son avis diffère de celui de ses amis.

Dans le train pour Farhamtpon, Lily fait une rencontre tout à fait intéressante. De son côté, Marshall se retrouve interdit de vol pour New York. Quant à Barney et Robin, ils découvrent qu'ils ont peut-être une personne en commun dans leur famille.

Barney et Robin tentent de faire l'amour avant l'arrivée des personnes âgées de leurs familles au mariage. Ted révèle à Lily une liste de choses à faire avant de quitter New York.

Autour de la table de poker, Ted se dispute avec Marshall et Lily à propos d'un cadeau de mariage qu'il ne leur aurait jamais fait...

Hubert est un inspecteur de police au cœur tendre mais aux méthodes un peu trop musclées. Après avoir cassé la figure du fils du préfet sans savoir qui il était, le commissaire lui suggère de prendre quelques jours de vacances... Il accepte à contrecœur et décide de se préoccuper un peu plus de sa vie d'homme, ce qu'il n'avait plus fait depuis longtemps. Il reçoit un appel du Japon. Un notaire lui annonce que Miko, la femme de sa vie disparue il y a près de vingt ans, est décédée dans d'étranges circonstances.

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