Les frères Scott

Lucas, Julian et le réalisateur du film organisent des auditions pour trouver leurs futurs acteurs. Malheureusement, ils ne sont pas d'accord sur le style des personnages : Lucas cherche l'authenticité alors que Reese veut surtout un succès commercial... et une fille avec qui il pourrait passer la nuit ! Jamie invite une jeune femme qui lui plaît chez son grand père, Dan. Ce dernier est très surpris de voir arriver la jolie institutrice de son petit-fils, Lauren. Haley décerne le premier prix du concours de rédaction à Sam, dont le texte doit être publié dans le journal du lycée. Mais la principale le trouve trop cru et exige qu'Haley désigne un autre gagnant. Brooke rencontre Missy, qui va jouer son rôle dans le film. Après un bon contact, elle se rend compte que l'image qui va être donnée d'elle est très caricaturale. Elle le reproche à Lucas avant de se rendre compte que les consignes viennent de Julian.

Micro croise Millie, qui vient chercher ses dernières affaires. Elle lui annonce qu'elle va rester à New York. Ils reparlent de leur relation et concluent qu'ils ont tous les deux commis des erreurs. Debbie garde Jamie. Le petit garçon invite son grand-père, Dan, à dîner. Alors que Lucas s'apprête à lui montrer la chambre de leur futur bébé, Peyton est victime d'un malaise. Si elle décide de mener la grossesse à son terme, elle risque d'y laisser la vie. Lucas la pousse à avorter mais elle refuse.

Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de cœur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement, un accident survient et l'opération est annulée. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir. Julian apprend que son père a été renvoyé. Tous les projets en cours sont annulés, y compris le film qu'il préparait avec Lucas.

Lucas va jouer sur un terrain près du fleuve avec Nathan et Jamie. Le petit garçon se pose des questions sur Keith, qu'il n'a jamais connu. Lucas et Nathan l'emmènent donc passer la journée à l'ancien garage de Keith. Skills convainc Micro d'aller à une fête à la faculté de Gigi. Il espère qu'une soirée en compagnie de jeunes étudiantes délurées leur fera oublier leurs peines de cœur. Mais Micro ne cesse de penser à Millie. Tous les élèves de Haley sont déçus qu'elle ne soit plus leur professeur de littérature. De retour chez elle, Haley découvre toute sa classe assise dans son salon : tous lui demandent de leur donner un vrai cours.

Micro et Millie, enfin réconciliés, passent une semaine de rêve à New York. Mais le jeune homme doit rentrer à Tree Hill. Le couple va donc devoir s'habituer à une relation à longue distance. En se rendant au studio, Peyton est victime d'un accident de voiture. Elle s'en sort indemne, mais sa voiture, la précieuse "comète" est une épave. A l'hôpital, Lucas apprend à Brooke que sa future femme risque de mourir pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. L'institutrice de Jamie apprend à Haley que son fils a eu d'excellents résultats aux tests d'intelligence. Le petit garçon pourrait même, s'il le voulait, intégrer une prestigieuse école pour surdoués. Mais lorsqu'il visite l'établissement, Jamie ne se sent pas à l'aise avec les autres enfants. La mère de Brooke revient à Tree Hill pour lui demander de reprendre son poste dans la société "Clothes Over Bros" qui ne marche plus aussi bien depuis le départ de sa créatrice vedette.

Micro croise Millie, qui vient chercher ses dernières affaires. Elle lui annonce qu'elle va rester à New York. Ils reparlent de leur relation et concluent qu'ils ont tous les deux commis des erreurs. Debbie garde Jamie. Le petit garçon invite son grand-père, Dan, à dîner. Alors que Lucas s'apprête à lui montrer la chambre de leur futur bébé, Peyton est victime d'un malaise. Si elle décide de mener la grossesse à son terme, elle risque d'y laisser la vie. Lucas la pousse à avorter mais elle refuse.

Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de cœur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement, un accident survient et l'opération est annulée. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir. Julian apprend que son père a été renvoyé. Tous les projets en cours sont annulés, y compris le film qu'il préparait avec Lucas.

Lucas va jouer sur un terrain près du fleuve avec Nathan et Jamie. Le petit garçon se pose des questions sur Keith, qu'il n'a jamais connu. Lucas et Nathan l'emmènent donc passer la journée à l'ancien garage de Keith. Skills convainc Micro d'aller à une fête à la faculté de Gigi. Il espère qu'une soirée en compagnie de jeunes étudiantes délurées leur fera oublier leurs peines de cœur. Mais Micro ne cesse de penser à Millie. Tous les élèves de Haley sont déçus qu'elle ne soit plus leur professeur de littérature. De retour chez elle, Haley découvre toute sa classe assise dans son salon : tous lui demandent de leur donner un vrai cours.

Micro et Millie, enfin réconciliés, passent une semaine de rêve à New York. Mais le jeune homme doit rentrer à Tree Hill. Le couple va donc devoir s'habituer à une relation à longue distance. En se rendant au studio, Peyton est victime d'un accident de voiture. Elle s'en sort indemne, mais sa voiture, la précieuse "comète" est une épave. A l'hôpital, Lucas apprend à Brooke que sa future femme risque de mourir pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. L'institutrice de Jamie apprend à Haley que son fils a eu d'excellents résultats aux tests d'intelligence. Le petit garçon pourrait même, s'il le voulait, intégrer une prestigieuse école pour surdoués. Mais lorsqu'il visite l'établissement, Jamie ne se sent pas à l'aise avec les autres enfants. La mère de Brooke revient à Tree Hill pour lui demander de reprendre son poste dans la société "Clothes Over Bros" qui ne marche plus aussi bien depuis le départ de sa créatrice vedette.

Victoria essaie de sympathiser avec Sam, au grand dam de Brooke. La jeune femme surprend sa mère en train de détruire des lettres adressées à Sam : c'est sa mère biologique qui cherche à entrer en contact avec elle. Lucas se démène pour réparer la voiture de Peyton. Sous le siège, il trouve un vieux billet de concert qui lui rappelle bien des souvenirs : il l'avait offert à Peyton lors de la remise des diplômes du lycée, juste avant qu'elle ne parte à Los Angeles, cinq ans plus tôt. Nathan reçoit une proposition d'une équipe de basket professionnelle. Malheureusement, elle émane d'une équipe européenne alors qu'il espérait être appelé en NBA. Il hésite pourtant à refuser car il redoute de ne pas avoir de seconde chance.