Friends

Si Ross parvient à avouer à Joey qu'il sort avec Charlie, Joey, lui, n'arrive pas à dire à son ami qu'il fréquente Rachel. De leur côté, Monica, Chandler et Phoebe se rendent compte que les murs de l'hôtel sont très fins et qu'ils peuvent entendre tout ce qui se passe dans les chambres voisines...

Joey et Rachel redoutent la réaction de Ross après qu'il les ait surpris en train de s'embrasser. Monica et Chandler cherchent à en savoir plus sur les procédures d'adoption. Quant à Phoebe, elle reçoit la visite de son frère Frank et des triplés.

Après avoir vu le résultat sur Monica, Ross décide de se rendre dans un salon pour une séance de bronzage. Quant à Joey et Rachel, ils décident de passer leur première nuit ensemble mais le moment venu, ils éprouvent des difficultés à franchir ce cap.

Rachel et Ross supplient leurs amis d'assister au tout premier anniversaire d'Emma. Mais rien ne se passe comme prévu : Monica et Chandler sont impatients de partir en week-end romantique, Joey se rend compte qu'il n'a pas de cadeau, et le gâteau d'anniversaire n'est pas vraiment à la hauteur des espérances de Rachel.

Rachel tente de persuader sa sœur, Amy, de ne pas épouser un homme pour son argent. Pendant ce temps, Monica et Chandler demandent à Joey de leur écrire une lettre de recommandation pour l'agence d'adoption. Quant à Phoebe, elle ruine la demande en mariage que s'apprêtait à lui faire Mike.

Ross espère obtenir une bourse de recherche en convainquant l'administrateur, qui est aussi l'ex de Charlie, de la lui accorder. Phoebe qui doit se séparer de son fameux tableau, Gladys, décide de l'offrir à l'une de ses amies.

Monica et Chandler s'apprêtent à recevoir la visite de l'assistance sociale suite à leur demande d'adoption. Phoebe et Mike décident d'offrir l'argent prévu pour leur mariage à une œuvre de charité. Quant à Rachel, elle refuse de laisser Ross emmener Emma au parc.

Monica et Chandler n'ont pas envie d'organiser le repas de Thanksgiving cette année. De son côté, Phoebe parvient à convaincre Rachel d'inscrire Emma à un concours de beauté pour bébé.

Chandler tombe par hasard sur une vidéo d'accouchement destinée à Rachel. De son côté, Ross n'arrive pas à annoncer à Mona l'installation de Rachel dans son appartement...

Joey décide de se jeter à l'eau. Il invite Rachel au restaurant afin de lui déclarer sa flamme. Mais cette dernière ne prend pas au sérieux ses déclarations...