Harper Ellis revient d’un séjour de trois ans en Europe, pour passer Noël avec la famille de sa sœur, à Memphis. Elle travaille dans les musées et vient passer un entretien pour devenir curatrice internationale du musée Brooks de Memphis. Si elle décroche le poste, elle sera basée à Londres. A Graceland, où elle a été guide quand elle était étudiante, elle retrouve son amie et ancienne directrice, Regina. Celle-ci a un client veuf, Owen, père de trois jeunes enfants, dont la baby-sitter est absente pour les fêtes. Il prépare un projet professionnel très prenant et il est peu disponible. Harper, qui n’aime pas rester sans rien faire, se propose de l’aider à s’occuper des enfants. Elle accepte aussi d’aider Regina à concevoir l’exposition "Elvis à Noël".

Christine Eisley, une mère célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts, a emménagé il y a quatre mois à Wilsonville, une charmante petite ville du Vermont. Un matin, elle sauve la vie d’une dame, victime d'une crise cardiaque. En la secourant, elle égare un médaillon représentant l’étoile polaire, qui lui vient de son père qu’elle n’a jamais connu. Un jour, Christine arrive en retard au restaurant où elle travaille, se fait renvoyer et se rend compte qu’elle a perdu son précieux médaillon. A trois semaines de Noël, le sort semble s’acharner contre elle quand elle apprend que son ex-mari veut obtenir la garde de leurs enfants, Zach et Kelly, et qu’elle va en plus se faire expulser de sa maison. Mais Judy Wilson, la dame dont Christine a sauvé la vie, charge Jason, son petit-fils, de retrouver la jeune femme. Quand Christine ne cesse de croiser ce dernier, elle pense au début que le jeune homme l’espionne pour le compte de son ex-mari...

Ellie Palmer, une jeune femme travaillant en ville dans une agence d'urbanisme, doit provisoirement quitter son poste pour aller aider son père dans la ferme horticole familiale. Elle découvre qu'il a engagé Shawn Dalton, un jeune agriculteur qui a dû vendre sa ferme sous la pression des promoteurs de la ville voisine, qui connaît un développement exponentiel. Elle apprend également que, pour une raison inconnue, les poinsettias qu'ils doivent livrer à Noël, ne sont pas devenus rouges et qu'ils ne pourront pas honorer leurs commandes annuelles. De ce fait, ils risquent de devoir vendre la ferme pour laquelle Patty Mason, une jeune femme ambitieuse qui anime une émission de cuisine et décoration sur une chaîne locale, leur a fait une proposition. Tiraillée par son travail à distance pour l'agence, son hostilité pour Patty qu'elle connaît depuis son enfance et sa rivalité avec Shawn, Ellie décide de tout mettre en œuvre pour sauver la ferme de ses parents.

Natalia, ancienne danseuse étoile, revient dans sa ville natale de Richmond pour travailler comme chorégraphe au sein d’une prestigieuse compagnie de danse, qui prépare le spectacle de Noël : Casse-Noisette. Lors d’une audition pour recruter l’interprète de la Fée Dragée, elle rencontre Vivi, une jeune danseuse d’origine latino et professeur de salsa au studio de danse tenu par ses parents. Les deux jeunes femmes se lient d’amitié et décident de mettre au point une chorégraphie originale. Natalia rencontre également Matteo, l’éclairagiste de la compagnie, qui ne la laisse pas indifférente et la pousse à mettre en avant ses compétences auprès de la directrice de l’académie. Vivi fait la connaissance de Justin, producteur de musique, qui participe à leur projet en proposant une bande-son originale. Le soir de la représentation, Casse-Noisette est un succès et contre toute attente, Natalia est nommée chorégraphe principale de la compagnie par sa directrice, qui lui fait la surprise de présenter la performance de Vivi sur scène, devant un public enthousiaste.

Profitant de l'absence de Béné, Jimmy rend une visite matinale à Sophie. L'occasion pour Olga de s'imaginer mille et une choses. Nicolas et Jeanne se rencontrent par hasard, ils en profitent pour faire le point sur leurs vies respectives et évoquer le passé. A la recherche de John, Gabriella s'incruste finalement au studio son pendant une séance d'enregistrement de Fanny. A Love Island, Hélène joue les modèles pour Romain tandis qu'Aurélie se rapproche de plus en plus de Kevin.

Rossi rouvre un dossier non élucidé : le double homicide d’un couple qui a laissé trois orphelins. Obsédé par le fait que le meurtrier est toujours en liberté, il veut l'arrêter. L‘équipe s’inquiète pour lui et décide de le soutenir dans son enquête non officielle. Parallèlement, Hotch et Reid se retrouvent dans une situation dangereuse durant l’interrogatoire d’un condamné à mort.

L'équipe tente d'arrêter un tueur en série qui s'en prend à des étudiantes de l'université de Flagstaff, en Arizona. Un homme est arrêté. Mais quand une autre jeune femme est assassinée, alors que le suspect est en détention, les enquêteurs sont plongés dans le doute.

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