Rachel tente de persuader sa sœur, Amy, de ne pas épouser un homme pour son argent. Pendant ce temps, Monica et Chandler demandent à Joey de leur écrire une lettre de recommandation pour l'agence d'adoption. Quant à Phoebe, elle ruine la demande en mariage que s'apprêtait à lui faire Mike.

Monica et Chandler s'apprêtent à recevoir la visite de l'assistance sociale suite à leur demande d'adoption. Phoebe et Mike décident d'offrir l'argent prévu pour leur mariage à une œuvre de charité. Quant à Rachel, elle refuse de laisser Ross emmener Emma au parc.

Monica et Chandler partent dans l'Ohio pour rencontrer Erica, leur mère-porteuse. Ross se prépare pour un nouveau rencard et demande des conseils à Rachel sur sa façon de s'habiller.

Monica et Rachel organisent l'enterrement de jeune fille de Phoebe, mais elles n'ont pas prévu de strip-teaseurs alors que leur amie en désire. Les deux jeunes femmes décident d'en trouver un rapidement. Pendant ce temps, Chandler et Ross se rendent à une réunion d'anciens élèves et se remémorent leurs souvenirs. En parallèle, Joey participe à un jeu télévisé.

Bien qu'il n'accepte pas le projet de déménagement de ses amis, Joey décide malgré tout d'aller visiter la nouvelle maison de Monica et Chandler. Quant à Rachel, elle se trouve dans une situation délicate au travail.

Après l'annonce du départ de Rachel, toute la bande décide de lui organiser une fête d'adieu. Monica et Chandler continuent leurs cartons pour le déménagement, sans l'aide de leurs amis qui pensent plus à s'amuser qu'autre chose.

Au Central Perk, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe discutent. Ross déprime en expliquant à ses amis que sa femme l'a quitté pour une autre femme. Au même moment, Rachel fait son apparition en robe de mariée...

Chandler se remet à fumer. Monica s'inquiète que ses amis s'entendent aussi bien avec son petit ami.

Chandler et Phoebe décident de rompre avec leurs partenaires respectifs au même moment. De son côté, Joey se sert de Monica pour tenter de reconquérir une ancienne petite amie. Ross se retrouve en tête-à-tête avec Rachel dans une laverie automatique.

Le hobbit Bilbon Sacquet et une compagnie de nains continuent leur quête vers Erebor sans le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Sur leur chemin, ils vont devoir traverser l'effrayante forêt Noire...

Michel, un passionné de jazz, déniche à une brocante un album rare qu'il convoitait. Heureux de sa découverte, il projette de l'écouter tranquillement dans son salon. Mais c'est tout son entourage qui semble s'être ligué contre sa volonté. Sa femme veut lui faire une révélation, son fils décide de s'installer à l'improviste chez lui, un ami frappe à la porte... Michel ne souhaite pourtant qu'une heure de tranquilité...

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