Ross espère obtenir une bourse de recherche en convainquant l'administrateur, qui est aussi l'ex de Charlie, de la lui accorder. Phoebe qui doit se séparer de son fameux tableau, Gladys, décide de l'offrir à l'une de ses amies.

Monica et Chandler n'ont pas envie d'organiser le repas de Thanksgiving cette année. De son côté, Phoebe parvient à convaincre Rachel d'inscrire Emma à un concours de beauté pour bébé.

En sortant de Central Park, Rachel et Phoebe surprennent Chandler en train de monter dans la voiture d'une femme. Persuadées qu'il a une liaison, elles décident de le suivre jusqu'à Westchester.

Monica est chargée d'assurer les préparatifs du mariage de Phoebe et Mike, mais elle se révèle autoritaire et exigeante, ce qui agace la future mariée. De son côté, Phoebe demande à Joey de l'accompagner à l'hôtel tandis que Mike doit remplacer l'un de ses garçons d'honneur...

Ross accompagne Rachel au chevet de son père qui vient de faire une attaque. Monica et Chandler font visiter New-York à Erica, leur mère-porteuse, et font une découverte étonnante sur l'identité du père de leur futur enfant. Quant à Phoebe, elle aide Joey à apprendre le français pour les besoins d'un rôle.

Ross, qui ne veut pas que Rachel parte à Paris, tente désespérément de convaincre son ancien patron de l'embaucher à nouveau. De leur côté, Monica et Chandler découvrent leurs nouveaux voisins. Quant à Phoebe, elle tente de cacher à Joey que son agent, Estelle, vient de mourir.

Rachel et Ross ont passé la nuit ensemble. Malgré tout, la jeune femme reste déterminée à partir. De leur côté, Monica et Chandler accompagnent Erica à la maternité. Quant à Joey, il choisit des cadeaux étonnants pour la crémaillère de ses amis.

Ross apprend que son ex-femme est enceinte. Il se prépare à l'annoncer à ses parents mais ne sait pas comment faire.

Ross déprime : c'est l'anniversaire de sa première fois avec Carol. Chandler et Joey tentent de lui remonter le moral.

Alors qu'il s'apprête à fêter ses 111 ans, Bilbon Sacquet écrit un livre destiné à son neveu Frodon dans lequel il raconte ses aventures. Il se rappelle comment il a cherché à reprendre le royaume des nains d'Erebor face au redoutable dragon Smaug. Dans cette quête, il rejoint une bande de treize nains, rencontre le magicien Gandalf le Gris et doit affronter orques, gobelins et sorciers...

Chaque jour, Laurent Mariotte propose des recettes simples et savoureuses pour profiter des ingrédients de saison, en donnant la part belle aux produits locaux.

Patrick s'est installé chez Monsieur et Madame Prioux alors qu'ils étaient absents. Il semblerait qu'il soit leur fils. Mais il y a un problème : le couple n'a jamais eu d'enfant...