Les frères Scott

Peyton a réussi à organiser le concert gratuit pour les militaires qu'elle avait promis à son frère, Derek. C'est l'occasion pour Haley de faire son grand retour sur scène mais la jeune femme, qui n'a pas chanté depuis longtemps, est très nerveuse. Sam rencontre Mia, avec qui elle s'entend bien. Elle discute aussi avec Peyton qui, comme elle, a été adoptée.

Lucas regarde "Casablanca" en attendant que Peyton rentre du bureau. Il s'endort et rêve à la vie que ses amis et lui auraient pu avoir s'ils avaient vécu à Tree Hill dans les années 40. Lucas est patron du "Karen's Café", un club de jazz à la mode où Haley est chanteuse, Nathan barman et Skills pianiste. Dan est une sorte de parrain de la pègre locale, Julian est son homme de main et Peyton, sa jolie protégée. Micro est un journaliste alcoolique relégué à la rubrique "potins" mais qui espère retrouver le succès en révélant à toute la ville les manigances de Dan. Brooke est une jeune créatrice sans le sou qui a emprunté de l'argent à Dan pour lancer sa ligne de vêtements. Elle ne peut pas le rembourser et craint pour sa vie. Elle décide alors de dire à Dan qu'elle a vu Peyton et Lucas ensemble.

Nathan doit participer à une session de tests collectifs pour entrer en ligue B de basket pro. Il s'est entraîné durement pour revenir au meilleur niveau et, malgré les préjugés des recruteurs et des autres joueurs, le jeune homme impressionne par ses capacités physiques et son talent. Jamie a appris un morceau au piano pour le spectacle de l'école. Mais il trouve son smoking ridicule et pense qu'il n'est pas très doué. Il préférerait raconter des blagues. Julian envoie Lucas à Los Angeles pour rencontrer un réalisateur très connu, qui semble s'intéresser à leur film. Arrivé sur place, le jeune auteur se retrouve face à une caricature de cinéaste, drogué, excité et qui n'a rien compris à son script. Gigi continue à tourner autour de Micro, ce qui agace considérablement Millie. Peyton se montrer très dure avec Mia : elle tient à ce que la jeune chanteuse se plie aux demandes de la maison de disques, mais son ancienne protégée se rebiffe.

Sam passe la nuit chez Xavier, le frère de Jack, qui a agressé Brooke et tué Quentin lors du braquage de la station-service. Le psychopathe retient Sam prisonnière car il redoute qu'elle le dénonce à la police. Peyton annonce à Lucas qu'elle est enceinte. Fou de joie, il veut rentrer à Tree Hill mais Julian l'envoie rencontrer le responsable du studio qui finance le film. Paul lui confie que Julian, envers qui il est très critique, est en fait son fils. Nathan débute l'entraînement avec sa nouvelle équipe. Les débuts sont difficiles : le précédent meneur de jeu n'a pas l'intention de lui céder son poste et fait tout pour rabaisser son rival. Mia a du mal à composer. Haley lui conseille alors de reprendre une vie plus normale. Chase revient à Tree Hill pour aider Owen à se libérer de son addiction à l'alcool et aux médicaments.

Après des débuts difficiles dans sa nouvelle équipe, Nathan revient à Tree Hill pour le week-end. Haley et leur fils, Jamie, sont ravis de le retrouver mais ils ignorent à quel point la situation est tendue avec son rival, Devon. Chase invite Mia à passer la soirée avec lui. Haley demande à Lucas de garder Jamie et son ami, André, pour sortir avec Nathan, Chase et Mia. Peyton et Lucas ont alors un aperçu de ce que sera leur vie de parents...

Lucas regarde "Casablanca" en attendant que Peyton rentre du bureau. Il s'endort et rêve à la vie que ses amis et lui auraient pu avoir s'ils avaient vécu à Tree Hill dans les années 40. Lucas est patron du "Karen's Café", un club de jazz à la mode où Haley est chanteuse, Nathan barman et Skills pianiste. Dan est une sorte de parrain de la pègre locale, Julian est son homme de main et Peyton, sa jolie protégée. Micro est un journaliste alcoolique relégué à la rubrique "potins" mais qui espère retrouver le succès en révélant à toute la ville les manigances de Dan. Brooke est une jeune créatrice sans le sou qui a emprunté de l'argent à Dan pour lancer sa ligne de vêtements. Elle ne peut pas le rembourser et craint pour sa vie. Elle décide alors de dire à Dan qu'elle a vu Peyton et Lucas ensemble.

Nathan doit participer à une session de tests collectifs pour entrer en ligue B de basket pro. Il s'est entraîné durement pour revenir au meilleur niveau et, malgré les préjugés des recruteurs et des autres joueurs, le jeune homme impressionne par ses capacités physiques et son talent. Jamie a appris un morceau au piano pour le spectacle de l'école. Mais il trouve son smoking ridicule et pense qu'il n'est pas très doué. Il préférerait raconter des blagues. Julian envoie Lucas à Los Angeles pour rencontrer un réalisateur très connu, qui semble s'intéresser à leur film. Arrivé sur place, le jeune auteur se retrouve face à une caricature de cinéaste, drogué, excité et qui n'a rien compris à son script. Gigi continue à tourner autour de Micro, ce qui agace considérablement Millie. Peyton se montrer très dure avec Mia : elle tient à ce que la jeune chanteuse se plie aux demandes de la maison de disques, mais son ancienne protégée se rebiffe.

Sam passe la nuit chez Xavier, le frère de Jack, qui a agressé Brooke et tué Quentin lors du braquage de la station-service. Le psychopathe retient Sam prisonnière car il redoute qu'elle le dénonce à la police. Peyton annonce à Lucas qu'elle est enceinte. Fou de joie, il veut rentrer à Tree Hill mais Julian l'envoie rencontrer le responsable du studio qui finance le film. Paul lui confie que Julian, envers qui il est très critique, est en fait son fils. Nathan débute l'entraînement avec sa nouvelle équipe. Les débuts sont difficiles : le précédent meneur de jeu n'a pas l'intention de lui céder son poste et fait tout pour rabaisser son rival. Mia a du mal à composer. Haley lui conseille alors de reprendre une vie plus normale. Chase revient à Tree Hill pour aider Owen à se libérer de son addiction à l'alcool et aux médicaments.

Après des débuts difficiles dans sa nouvelle équipe, Nathan revient à Tree Hill pour le week-end. Haley et leur fils, Jamie, sont ravis de le retrouver mais ils ignorent à quel point la situation est tendue avec son rival, Devon. Chase invite Mia à passer la soirée avec lui. Haley demande à Lucas de garder Jamie et son ami, André, pour sortir avec Nathan, Chase et Mia. Peyton et Lucas ont alors un aperçu de ce que sera leur vie de parents...

Lors des matches de sa nouvelle équipe, Nathan ne rentre toujours pas sur le terrain, au grand désespoir de son fils. Celui-ci est d'autant plus déçu que l'équipe perd toujours à cause de Devon. Julian et Lucas rencontrent plusieurs réalisateurs mais aucun ne semble comprendre les enjeux de l'histoire. Reese, le réalisateur que Lucas avait rencontré à Los Angeles arrive à Tree Hill pour convaincre Lucas ou, à défaut, Paul, de lui confier le projet. Brooke hésite à sortir avec Julian car elle redoute la réaction de son amie, Peyton. Lucas offre à cette dernière une superbe bague de fiançailles...